Beursgang Anthropic zes keer overtekend, handel start 19 november

De belangstelling voor de beursgang van Anthropic, het bedrijf achter AI-chatbot Claude, is enorm. Beleggers willen naar verluidt zes keer zoveel aandelen kopen als er beschikbaar zijn. Daarmee lijkt de Amerikaanse AI-ontwikkelaar af te stevenen op mogelijk de grootste beursgang ooit, ondanks de recente onrust rond Nvidia.

Beleggers staan in de rij voor Anthropic

De beursgang van Anthropic is volgens bronnen van Bloomberg ongeveer zes keer overtekend. Dat betekent dat beleggers gezamenlijk zes keer zoveel aandelen willen kopen als het bedrijf aanbiedt.

Door de grote belangstelling zal niet iedere belegger het gewenste aantal aandelen krijgen. Investeerders die al eerder geld in Anthropic hebben gestoken, krijgen naar verwachting voorrang. Andere geïnteresseerden moeten daardoor mogelijk genoegen nemen met minder aandelen.

Anthropic wil met de beursgang maximaal 64,4 miljard dollar ophalen. Daarnaast wil het bedrijf nog eens 26 miljard dollar ophalen door rechtstreeks aandelen te verkopen aan een selecte groep investeerders.

In totaal kan Anthropic daarmee 90,4 miljard dollar ophalen. Dat zou meer zijn dan bij de beursgang van SpaceX, waarmee Anthropic de grootste beursgang ooit op zijn naam kan zetten.

Het bedrijf mikt op een beurswaarde van ongeveer 1,4 biljoen dollar. De aandelen worden naar verwachting op 19 november verhandelbaar op de Amerikaanse Nasdaq, onder de afkorting ANT.

Nvidia investeert ondanks onrust miljarden

Opvallend is dat de enorme belangstelling voor Anthropic samenvalt met de onrust bij Nvidia, waar topman Jensen Huang deze week is vertrokken.

Toch blijft Nvidia nauw betrokken bij Anthropic. De chipfabrikant heeft toegezegd voor ongeveer 10 miljard dollar aan aandelen te kopen via de afzonderlijke aandelenplaatsing.

Beide bedrijven hebben al belangrijke zakelijke banden. Anthropic gebruikt geavanceerde Nvidia-chips voor de ontwikkeling en werking van zijn AI-modellen en heeft daarvoor voor tientallen miljarden dollars aan afspraken gemaakt.

Om extra belangstelling te trekken, organiseert Anthropic bijeenkomsten voor potentiële investeerders. Vrijdag staat onder meer een online evenement gepland met Anthropic-topman Dario Amodei en JPMorgan-topman Jamie Dimon.

Omzet Anthropic groeit razendsnel

De grote belangstelling komt niet uit het niets. Anthropic liet deze week in zijn beursdocumenten zien dat de vraag naar zijn AI-diensten snel blijft groeien.

Eind oktober lag de omzet op jaarbasis, berekend op basis van het recente gebruik en de abonnementen, op 81 miljard dollar. Eind september was dat nog 71 miljard dollar en eind juli 65 miljard dollar.

Dat betekent niet dat Anthropic in een jaar daadwerkelijk 81 miljard dollar heeft omgezet. Het gaat om een berekening waarbij de recente inkomsten worden omgerekend naar een volledig jaar.

Ondertussen proberen sommige bestaande investeerders hun verwachte aandelen al vóór de beursgang door te verkopen aan andere partijen. Daarmee kunnen ze een deel van hun risico verminderen en extra vergoedingen verdienen.

Goldman Sachs en Morgan Stanley begeleiden de beursgang, samen met twintig andere banken. De definitieve aandelenprijs en de belangstelling kunnen nog veranderen voordat Anthropic daadwerkelijk naar de beurs gaat.